« Le marché du logiciel de gestion d'entrepôt reste fragmenté. De trop nombreux concurrents se battent pour un volume limité de nouveaux contrats » , assenait le Meta Group en début d'année. Cette analyse du marché américain vaut aussi pour l'Hexagone. Les acteurs français comme Hardis, Courbon (filiale de Siemens), DL Consultant, Logarithme (filiale de Savoye Logistics) se partagent le marché avec le Suédois Aldata. Sans compter, depuis un peu plus d'un an, les Américains Manhattan Associates ou Redprairie.

Le cabinet d'analyses estime - sans grand risque de se tromper - que la consolidation dans le domaine des logiciels de gestion des entrepôts s'accélérera dans les deux prochaines années. Le mouvement de concentration a déjà commencé. En 2002, Exe était repris par l'éditeur de progiciels intégrés SSA. L'année 2003 a vu 3M s'offrir Highjump, et Retalix acquérir OMI International. Et, mi-février, Redprairie annonçait l'achat du Britannique LIS.

« Les entreprises doivent prêter plus d'attention à la viabilité du fournisseur quand elles évaluent les solutions de gestion d'entrepôt » , prévient le MetaGroup. Au vu des performances contrastées qu'ils affichent en 2003, même les principaux éditeurs du secteur sont concernés. En fait, seuls Aldata et Manhattan Associates voient leur chiffre d'affaires progresser. Et encore, ce dernier bénéficie-t-il essentiellement de la croissance de son activité de service (+17 %). Or, plus que jamais, la force de frappe financière des éditeurs est essentielle pour suivre la course aux technologies telles que la RFID ( Radio Frequency Identification ). « Outre un environnement économique difficile, la baisse de notre bénéfice net provient de nos forts investissements en R&D pour la RFID » , rappelle Jeff Baum, vice-président en charge de l'international chez Manhattan Associates.

Comme si cela ne suffisait pas, les spécialistes doivent faire face à la concurrence des éditeurs de progiciels de gestion intégrés. En plus de batailler contre Peoplesoft - après l'acquisition de JD Edwards - et Oracle, il leur faudra affronter SAP. Selon le cabinet d'analyses Gartner, l'éditeur allemand commercialisera des composants de WMS mûrs et compétitifs au sein d'une suite de gestion de la chaîne logistique. Les éditeurs français ont du souci à se faire, mais pas forcément dans l'immédiat. « Le problème des acteurs anglo-saxons réside dans leur politique de prix » , rappelle Donal MacDaid, vice-président marketing d'Aldata Solutions. En mai 2003, Gartner estimait en effet que, à fonctionnalités égales, un éditeur hexagonal facturait sa licence logicielle 20 000 euros, soit dix fois moins cher.